دو دوست قدیمی، پتر و میخال، که از دوران دبیرستان یکدیگر را می‌شناسند، زندگی‌هایی کاملاً متفاوت از هم دارند: یکی در زندگی‌اش سروسامان پیدا کرده، شغل پردرآمد و خانواده دارد؛ دیگری فردی تنها با جاه‌طلبی‌های هنری تحقق‌نیافته است. اما هنوز یک چیز آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد: علاقه‌شان به گرافیتی

"سارا" که سال‌هاست خود را تنها ناظری بر زندگی دیگران می‌بیند، با دیدن "مارتین" مردی مؤدب، آرام و جذاب مجذوب او می‌شود. ارتباطشان کم‌کم عمیق می‌شود، اما هنگامی که سارا می‌خواهد رابطه را جدی‌تر و صمیمانه‌تر کند، مارتین عقب می‌کشد؛ چون رازی بزرگ را پنهان کرده است و ...